Forex piyasasının riskli olarak adlandırılmasının sebebi kaldıraç oranıdır. Kaldıraç oranının temel amacı, düşük teminatlar ile yüksek hacimli işlemler yapabilme imkanı sağlamaktır.
Bu sebeple banka hesabınızda100.000 Dolar olarak tuttuğunuz paranızın işlem büyüklüğüneForex piyasasında 1000 Dolar ile ulaşabilirsiniz ve riskiniz banka hesabındaki 100.000 Dolar ile aynıdır. Bu durumda Forex piyasasının extra bir risk olduğunu söylemek doğru olmayacaktır.
Risk kaldıraç oranı ile değil, açılan işlem hacmi ile doğru orantılıdır. Örneğin;
100 kaldıraç oranı ile EURUSD paritesinde 1 lotluk işlem açabilmek için 1000 Euro’luk bir bütçeye sahip olmak gerekmekte olup, kaldıraç oranı 20’ye düşürülmesi durumunda bu miktar 5000 Euro’ya çıkarılması gerekmektedir. Ancak kaldıraç oranı değişse de 1 lotluk işlem büyüklüğü değişmediği için taşıdığı risk aynı kalacaktır.
1000 Dolar ile bu işlemi yapmanız size 99.000 Dolarlık bir meblağın boşa çıkmasını sağlar. Bu meblağ ile istediğiniz yatırımı yapma esnekliği sunmaktadır. Ancak, eğer siz 100.000 Dolar paranız ile Forex piyasasında işlem yapmak isterseniz işlem büyüklüğünüz 100 kat arttığı gibi riskiniz de 100 kat artacaktır. Bütün paranız ile işlem açmanız durumunda fiyatlarda %1’lik değişim size %100 kazanç sağlayacağı gibi bütün paranız kadar zarar etme riski de içermektedir.
Piyasada ki temel amacınız piyasalarda gördüğünüz kazanç fırsatlarını, forex piyasasının hızı ve ucuz maliyetinden(düşük alım-satım farkı ile) yararlanarak, değerlendirmek olmalıdır.
Warren Buffet’ın dediği gibi “Nehrin derinliğini iki ayağınızla birlikte ölçmeye kalkmayın.” Forex piyasasında piyasalarında yönünü iyi bilmekten daha önemli bir şey varsa o da doğru risk analizi yapabilmektir. Her şeyinizi kaybedebilecek şekilde risk almak bugün olmasa da ilerleyen dönemde sizi hüsrana uğratabileceği unutulmamalıdır. Ancak risk almaktan çekinen bir yatırımcı da piyasada mevcut olan birçok fırsattan da yararlanamayacaktır. Riski nasıl azaltır, bakiyemizi nasıl doğru kullanırız ve başarılı bir yatırımcı olabilmek için nelere dikkat etmemiz gerektiğini ilerleyen bölümlerde bulabilirsiniz.